Privatdetektiv O’Toole (Nick Nolte) wird von der stadtbekannten Prostituierten Angela (Debra Winger) angeheuert, um die Unschuld des jungen Felix zu beweisen. Dieser soll seinen reichen Onkel ermordet haben und wurde nach Angelas Angaben zu Unrecht verurteilt. Im Verlauf seiner Ermittlungen verliebt sich der Detektiv in seine Auftraggeberin. Sie versorgt ihn nach und nach mit Informationen, die ihn auf die Spur weitreichender Korruption in der Kleinstadt führen, und offenbart schließlich sogar, dass sie Zeugin des Mordes war.

Der Neo-Noir mit Nick Nolte („Warrior“) und Debra Winger („Zeit der Zärtlichkeit“) wurde von dem renommierten tschechischen Regisseur Karel Weisz („Sonnabendnacht und Sonntagmorgen“) nach einem Drehbuch von Arthur Miller („Hexenjagd“) inszeniert.