Nach seinem Studium kehrt der junge Jongsu (Yoo Ahn- in) sein Heimatdorf zurück. Ein zufälliges Wiedertreffen mit seiner Schulkameradin Haemi (Jeon Jong-seo) führt zu einer gemeinsamen Nacht. Jongsus Gefühle sind geweckt, doch der Zeitpunkt ist ungünstig – Haemi steht kurz vor einem lang geplanten Trip ins Ausland. Sehnsüchtig erwartet Jongsu den Tag ihrer Rückkehr. Am Flughafen trifft er Haemi jedoch nicht allein an. Auf der Reise hat sie den wohlhabenden und mysteriösen Ben (Steven Yeun) kennengelernt, der von nun an nicht mehr von ihrer Seite weicht. Als Haemi plötzlich spurlos verschwindet, stürzt die verzweifelte Suche nach ihr Jongsu in ein Labyrinth aus Misstrauen und Paranoia.

Hochgelobter und atmosphärisch inszenierter Mystery-Thriller von Regisseur Lee Chang-dong nach einer Kurzgeschichte von Haruki Murakami.