Der schüchterne und naive Drucker Henry Spencer (Jack Nance) lebt in einer trostlosen Industriegegend, in der die Natur vollkommen verdrängt wurde und das elektrische Brummen der Maschinen die Stille untermalt. Von den Eltern (Allen Joseph & Jeanne Bates) seiner Ex-Freundin Mary (Charlotte Stewart) erfährt er, dass diese nach einer äußerst kurzen Schwangerschaft ihr gemeinsames Baby zur Welt gebracht hat. Er beginnt sich zusammen mit ihr um das missgebildete Kind zu kümmern, doch Mary hält der Überforderung nicht lange stand und lässt Henry kurzerhand mit dem Baby alleine zurück. Als das Kind schließlich erkrankt, beginnt sich Henrys psychische Verfassung zunehmend zu verschlechtern. Traum und Realität beginnen zu verschwimmen bis Henry aus Verzweiflung eine fatale Entscheidung trifft.

David Lynchs Eraserhead aus dem Jahr 1977, ist ein surrealistischer Horror und Science-Fiction Film, welcher durch seine Außergewöhnlichkeit auch als "completely sui generis" Film bezeichnet wird, was so viel bedeutet wie ein für sich allein stehender Film, welcher keinem spezifischen Genre untergeordnet werden kann. Neben der Regie, schrieb David Lynch außerdem das Drehbuch und fungierte als Produzent und Filmeditor. Große Popularität konnte Eraserhead vor allem durch seine positiven Rezensionen von Filmgrößen wie Stanley Kubrick oder John Waters gewinnen, welche Lynchs Werk als einen ihrer Lieblingsfilme bezeichneten. 2004 wurde der zum Kultfilm avancierte Eraserhead in die National Film Registry List aufgenommen.